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2018年9月，由中国印刷技术协会数字印刷分会与《数字印刷》杂志编辑部联合开展的“数字印刷在中国”用户调查迎来了第15次大规模调查。 样本说明 为保证调查数据的准确性与及时性，《数字印刷》编辑部经过近半年的组织与筹备，调查样本数量与质量较往年均有所提升。今年7月，本刊编辑部正式启动数据收集工作(数据收集时间段主要针对2017年9月～2018年8月)，结合专访、区域走访、电话采访、微信调查问卷等形式进行多渠道调查。此次调查中，本刊编辑部共向176家数字印刷企业进行了专项问题调查，截至本期发稿前，共收到103家企业反馈的有效数据。调查区域共涉及全国23个省，5个自治区、4个直辖市的样本企业。 经由10余年的调查经验以及中国印刷技术协会数字印刷分会、《数字印刷》编辑部的资源积累与开发，本次样本企业涵盖的业务类型较为丰富，涵盖图文打印、商业短板、影像输出、艺术品复制、按需出版等多领域。样本企业中既有专营数字印刷的企业，也包含涉足数字印刷业务的传统印企。这些企业经营模式多样，如单店、连锁店，有线上线下同步发展的印企，还有典型O2O模式扩张的网络印刷企业，更有轻资产门店或仅用于产品展示的数字印刷体验店。 为了便于与前几次调查结果进行分析比较，2018年“数字印刷在中国”用户调查内容延续了往届调研的总体构架，但在调研问题设置上进行了取舍和深入。调研内容主要围绕数字印刷市场环境，数字印刷企业经营情况、投资意向、扩张倾向、股权改革，以及数字印企在经营中遇到的瓶颈、解决措施等方面进行深入调查。 调查结果与分析 1. 样本企业的基本情况 (1)企业经营时长 如图1所示，近10年新增的数字印企占比达32.84%，我们仍能看到行业中对数字印刷技术的持续投入和不断进驻的新鲜血液。 
此外，在数字印刷发展的30余年中，生存10年以上的数字印刷企业仍是行业中的中流砥柱，他们成立于我国经济社会发展的新时期，经历了十余年的积累沉淀，不少企业已经找到了应对市场变化的策略，形成了独特的生存能力。 (2)样本企业的主营业务情况 本次调研将数字印刷企业从事的业务类型分类详见图2样本企业的业务类型分布，基于多元化发展形式，样本企业大部分的主营业务会涵盖2～4个类型，所以本组调研数据的总和并非100%。 从图2中可以看出，样本企业中68.76%从事商务印刷，26.47%从事建筑图文，在调研中，笔者发现，绝大多数样本企业的支柱型业务均为商务印刷与建筑图文，且这两类业务多年来是营收比较稳定、利润贡献比较高的业务。除此之外，今年的调查中，明显发现，越来越多的数字印刷企业开始承接客户的传统印刷业务(后期加工依靠外发)，更多数字印刷企业转向了注重口碑和便捷程度，他们更加关注是否能如期交货、质量如何把控、如何确保准确沟通等合作要素，有受访企业表示：“客户将传统长版活交由长期合作的数字印企更像是选择了一个值得信赖的‘同事’，可以帮助客户把关。”除此之外，还有不少企业提到一线城市对环保要求越来越严格，传统印厂外迁，给数字印刷企业留出了更多的机会。整体来看，按需出版、个性化影像和艺术品复制有新的发展，但限于政策(只有拥有数字印刷许可证的数字印企才能从事按需出版业务)和市场需求原因，这3类业务总占比仍然较小。另外，可喜的是，在今年的调查中，我们也看到了不少数字印企开始进军轻型包装业务，但是比例很小，在此列入其他范畴，希望明年再做调研时，能看到数字印刷在包装业务上的发展。 
(3)样本企业的商业组织形态 近几年，多元化经营已经成为数字印刷企业的趋势，本次调研将样本企业商业组织形态划分为：单店、连锁、加盟、门店+生产中心(其中门店包含数字印刷体验店)、数字印刷+传统印刷、数字印刷生产中心6种。 如图3所示样本企业商业组织形态所示，数字印刷企业大多采用连锁经营的模式，占比44.36%，这是数字印刷主流经营模式。21.64%的企业是单店经营，他们中有部分企业表示只服务固定客户;还有些表示一线城市房租较高，错过了最佳的扩张期，或曾经试图开设分店但因经营不善最终回到单店模式;更有些企业则是因为当地整体市场比较小，最终选择维持单店模式。 
10.38%的企业采用门店+生产中心的模式，分散式布局、集中生产已经成为数字印刷企业比较倾向的经营方式，毕竟投入一整套印刷、印后设备，以及付出房租和人工成本，开设一家新店的成本至少需要上百万元，轻资产运营+集约化生产方式不仅让数字印企的服务半径扩大，也能保证减少投资。除此之外，在今年的调研中，我们发现门店+生产中心的模式已经开始向展示型门店+生产中心的模式转型，典型案例如世纪开元、厦门美印良本的数字印刷体验店等，且他们中的一些已经有意将数字印刷的丰富产品推向普通消费者，让更多的人关注到。10.38%为数字印刷+传统印刷的模式，最近几年，一线城市环保政策愈发严格，大型印刷企业被迫外迁，无法实现快速响应，部分传统印企在市内布局接单门店，通过解决客户打样、取送服务与客户建立联系。8.46%的样本企业则采用生产加工中心模式，主要接同行或广告公司业务，利润率较低，但印量可观。调研中，4.78%的样本企业选择了加盟其他品牌，但是还有一定比例的数字印企对记者说，现阶段的加盟商所能给到的资源和技术还有待提高，希望能出现高品质的加盟品牌，为想要加盟的中小型数字印企提供更为切实的帮助。 2. 样本企业经营情况 (1)样本企业年产值变化情况及单店年产值情况 通过梳理数字印刷企业的年产值变化情况可直观地反映出整个数字印刷市场的经营规模、经营能力，以及整个市场活力。 本年度，有76.47%的样本企业表示产值有所增长，详见图4，相较于去年(53.49%样本企业产值增长)有了很大涨幅。且今年数字印刷企业经营情况全面提升，增长10%以上的企业占据了主力。增长超过30%以上的企业占比9.8%(2017年这一数字为13.95%)，在调研中，有企业表示：“由于是新进入这一行业，去年的产值基数比较低，今年逐渐步入正轨，产值实现翻番”，还有几家产值增长超过50%的企业表示“实现大幅度增长的秘诀是我们把现有经营做到了横向有宽度、纵向有深度，大幅面拓展业务范围以满足更多客户的需求，此外，我们还在做客户需求的深度挖掘，毕竟现在获客成本和新客户订单转化比较低，维稳现有客户不失为稳定企业经营的好方法。”当然，还有企业表示，由于引进了产能和幅面比较高的数字设备可承接的业务更多了，产值实现增长。其余产值增加的企业也表示，大环境持续低迷，企业经过了前几年的适应和调整期，逐渐找到了适合自己的发展方法，在今年绝大多数的样本企业实现小幅增长。 
在本次调研中，有9.80%的样本企业表示年产值与去年持平，相较于2017年的34.88%明显好转，加之76.47%的企业表示产值增长，即有超过86%的企业在当下市场竞争中仍能稳步发展，相比2017年有很大涨幅。也从一定程度上说明部分企业经过近两年的调整，经营情况明显改善。今年产值持平的企业也向记者透露，“今年的大环境依然不好，但是由于调动全体员工积极应对、根据原有情况及时调整，尚可维稳”。还有些企业则表示，“人工成本和房租成本在这一年中涨幅颇大，但数字印企的价格仍在下降，最终通过不断努力，才得以持平”。 对于产值下降的企业，结合去年的调查数据，可看出今年产值降低的企业占比与去年大致持平，13.72%的企业表示产值有所下降(去年该数字为11.63%)，且降幅都在10%以内，其中，产值下降的受访者表示“产值和利润率双降，人工成本和耗材成本双升，让企业苦不堪言”，更有企业表示“已经尝试了多种改善方法经营方式，但效果依然不好”“客户回款困难，直接导致我们的经营遇到困难”…… 从图5样本企业单店年产值来看，20.93%的企业年产值在300～400万元，30.23%的企业单店年产值在200～300万元，这两个波段占据了国内单店产值的主要部分。总的来说，我国数字印刷企业的单店盈利能力还比较薄弱，再来看单店年产值超过800万元以上的企业，他们更多的是规模比较大、业务比较稳定的生产中心。 
(3)样本企业月人均产值 企业月人均产值已经成为了衡量企业盈利能力的重要指标，可以直接反应企业的集约化和精细化管理程度。 月人均产值水平的调查内容自2014年首次加入“数字印刷在中国”用户调查报告以来，部分受访企业从最初的“没算过”，到现在绝大多数企业能够第一时间给出相应数据。可见，越来越多的数字印企开始注重月人均产值对企业经营能力的考评。 通过图6样本企业月人均产值情况来看，分别有19.15%的数字印刷企业月人均产值在2万元和3万元，17.02%的企业月人均产值在2.5万元，月人均产值在2～3万元范围，明显比去年占比稍少，但在月人均产值在1～1.5万元和3.5万元却有明显的上升趋势，或许出现了两极分化的趋势。在采访中，也有企业表示“越来越严酷的大环境，在未来的一段时间内，或许会导致数字印企走向极端化，小作坊、夫妻店消失，大型数字印企或连锁或联盟，无论规模还是布局，可能会逐渐扩张”，也由此，我们看到今年月人均产值在1.5万元以下的企业占比23.4%，同比去年(9.38%)上涨了14.02%，而月人均产值在3.5万元以上的则占21.28%，同比去年(12.48%)上涨了8.8%。对于月人均产值在3.5万元以上的企业，部分表示数字印刷从本质上属于服务行业，经过长年积累，所承接的企业级客户对比较多，业务稳定、收益可靠，除此之外，还有企业表示，深度服务客户不仅要为他们提供印刷业务，涉足到了广告设计等范围，与客户建立更强的粘性。 
总体来说，目前国内绝大多数数字印企还处于赢利能力较低水平(月人均产值水平低于2.5万元的企业占59.57%)，这部分企业可通过拓宽业务范围、深耕客户需求、培养多面手员工，以求精简员工、引进更先进的设备、研发具有差异化的创新产品等方法进行突破。 3.样本企业投资扩张情况 (1)样本企业投资情况 通过样本企业投资活跃度可以从侧面反映出企业的发展战略及对数字印刷市场持续经营的信心。在调研过程中，我们发现企业的投资类型并不单一，很多是多方面投资，所以投资类型的企业占比总和并非100%。从图7的2017年样本企业近一年及未来一年软硬件投资情况来看，过去一年中，有39.06%的企业表示购置了生产型数字印刷设备，其中不乏HP Indigo 12000、柯尼卡美能达AuccrioJet KM-1等大产能、大幅面的前沿数字印刷设备。另据了解，企业购置新设备除了满足生产力需要外，进行新产品开发也是其中一项重要因素，如包装印刷。另外，53.58%的样本企业表示引进了印后加工设备，除了正常的设备更新外，还有企业表示，希望能引入自动化程度比较高的数字印后设备，以解决当下员工留不住、新员工快速上手、废品率下降等生产问题，另有一些企业表示，生产型数字印刷已经逐步趋于饱和，提升印后附加价值才是增加小微企业利润的王道。仅有6.42%的样本企业表示在过去一年对管理软件进行投资，其原因或可能是近10年数字印刷管理类软件普及程度比较高，所以到今年来讲还未有管理软件的企业少之又少，此外，还有一类企业是近一年中对原有管理软件进行了升级。另有10.94%表示在过去一年中未投资任何项目，他们中有些是在前两年进行过投资，还有些表示大环境不好，暂停对数字印刷的投资。 
谈及对未来一年的投资意向，占据首位的仍是印后加工设备，占比为36.49%，在调研中，还有受访企业直言“相较于印中环节，印后环节的设备自动化、智能化程度太低，目前只有大型印刷企业的采用连线的印后方式，更多中小型数字印刷企业都处于离线状态”。另有13.51%的样本企业表示“暂不投资或视明年经营情况再定是否会对数字印刷进行投入”。 (2)样本企业线下扩张情况 在本次调研中，有76.42%的样本企业近一年内未开设店面，22.16%的样本企业开设了新店，形式多元化，其中，有连锁门店已经打破了传统扩张模式，在近一年中，更多的企业选择运用“合伙人制”作为激励员工的手段，与值得信赖的员工携手开设连锁门店;还有数字印刷连锁店打破原有直营的规则，在过去的一年中直营店+加盟店共开设了20家之多;更有开设新型数字印刷体验店的，受访者表示“希望能通过印刷的工艺、技术和纸张的魅力，通过文创产品、创意产品等，让印刷与普通大众近距离接触”。而在过去的一年中，也有因经营不善导致关停的数字印企，占比1.42%。  
如图9所示，面对未来一年的扩张计划中，有39.13%的受访企业计划开设新店，其中几家数字印企表示未来可能会开设旗舰店，更有企业坦言未来一年计划开设2家数字印刷门店。34.78%的样本企业未来一年无计划开店，原因如下：未来趋势不明朗，目前没有合适的人员去管理、自身精力也有限，现有店面都出现了吃不饱的局面、短时间内不计划开店。另有26.09%的受访企业表示，未来一年是否开店还要视情况而定。 本次调研中，对于计划开店的受访企业，我们对其开店方式又进行了深一步的了解，如图10所示，64.58%的样本企业计划采用直营店的方式开设新店，这样的方式便于门店管理，也能给现有员工提供一条晋升之路。另有14.58%的样本企业已经或准备打造自己的加盟品牌，吸引中小型数字印企加盟自己，这类企业一般规模比较大，有一定的直营门店的管理经验，希望能够通过加盟的方式快速发展、实现布局。另外，同样有14.58%的受访企业表示，希望能够加盟到其他同行品牌中去，其中有部分企业一直在寻找合适的同行;也有一些企业经过考察准备继续观望。6.25%的受访企业表示未来一年有开店计划，但具体模式可能要视情况而定。 
(4)样本企业线上扩张情况 近些年，网络印刷已经从概念走进现实，但热闹之后的冷静思考，数字印企要深刻审视自己是否适合触网、适合以何种方式触网。无疑，网络印刷是一件烧钱的事，到目前为止，仅有极少数企业实现盈利。 在本次调查中，如图11所示，表示未来一年不计划涉足网络印刷的企业占比27.08%，其中一些表示对网络印刷不了解，对不熟悉的领域不敢贸然出击;还有一些表示在几年前对网络印刷进行过投资，但最终收获甚微，关停了网络印刷版块，短时间内不会再对网络印刷进行投资;更有企业表示，印刷的本质是客制化的，每单都不同，要想赢得高收益，短期内无法通过线上扩张得到实现。 
而对于其余72.92%计划涉足网络的样本企业，本次调研对其扩张方式进行了详细调研，其中，29.17%的样本企业表示已拥有、着手自行搭建网络接单系统或网站，这样一来不仅可以根据自身产品类型搭建网络接单系统，还能根据客户的使用习惯对网站页面进行调节。近两年，综合类平台如淘宝、微店、京东等逐渐进入到了数字印刷企业的视线中，与自建系统/网站相比，这类平台拥有非常大的流量，数字印企表示只要把产品和营销做好，自然会被客户发现，16.67%的受访企业表示借助淘宝、微店等综合类网络平台实现触网会是他们的第一选择。另有10.42%的受访企业与行业内的网络平台接洽，或对其有兴趣;16.67%的企业表示未来会考虑进行触网，但不打算自建系统，对现有网络平台的功能和特性也并不满意，将会等待合适的网络平台出现，再进行触网。 4. 样本企业发展瓶颈 在经营中，每个企业所遇到的问题和发展瓶颈并不单一，所以占比总和并非100%，特此说明。 当被问及近一年企业经营遇到过哪些难题时，如图12所示，占比最高的是市场的无序竞争和企业人才短缺，均占比35.29%，很多受访企业表示，目前数字印刷市场无序竞争明显，这不仅不利于整个行业的进步，还会扰乱多数印企的正常发展步伐。此外，遇到人才短缺的企业则表示，当下，招人难、留人难已经成为了不争的事实，人口红利正在逐渐消失，新一代的年轻人对数字印刷的认识有偏差，导致招人难、留人难的现状，除此之外，还有企业表示，阻碍数字印刷发展的还有一个至关重要的因素——高端人才，高学历人才对整个印刷行业的认识有偏差，一些如印刷工艺、色彩处理、数字化流程等方面的专业人才难以快速培养，这些都阻碍了数字印刷进程。 
有27.45%的受访企业表示印量不足是比较大的困难，数字印刷自拼设备、拼连锁店数量后，出现了严重的产能过剩现象，且对于整个数字印刷市场而言，销售技巧匮乏、挖掘新客户需求能力不足都是导致印量不足的主要原因，未来，企业不仅要从大环境中找寻原因，也要不断审视自身不足。与之相对应的，23.53%的企业表示产品同质化明显、创新成本高是他们所遇到比较大的问题，有企业表示“整个市场产品同质化明显，绝大多数企业创新能力不足、试错成本高、创新成本高”，这也是阻碍企业发展的一大困境。19.61%的受访企业表示管理欠佳，15.69%的受访企业表示经济环境恶劣或受政策影响，如广东省的标书电子化，让当地标书业务连年下降，一线城市对环保政策和清违建政策的严控，使得不少数字印企业受影响，尤其是大型生产中心。还有9.8%的受访企业表示，印刷总体处于各个产业链的末端和底层，利润空间不高，加之最近一段时间纸张、人工、房租成本不断攀升，利润空降被不断压缩。当然，面对困难，众多数字印企也在通过各种渠道积极寻找出路，不断进行新的探索。 结语 2018年，国内深刻贯彻经济结构优化升级，动能转换加快，这也促使国内数字印刷行业全面告别以往的粗放、传统的发展方式，向精细化、数字化、智能化的经营方向转变。从目前的情况来看，整个数字印刷流程中，除印刷环节已经达到了高效、智能输出，印前处理图像和印后装订等环节(除一些大型传统印企的数字印后连线装置)仍然比较落后，数字印刷要在当下这个复杂的大环境下找到一条适合自己的转型升级之路，从困局走向破局，这需要每一位数字印刷经营者不断探索、不断尝试。 至此，2018年“数字印刷在中国”用户调查划伤了圆满的句号。希望我们的数据及分析能够帮助读者客观地了解国内数字印刷行业的发展及趋势。最后，向参与调查的国内103家数字印刷企业代表表示最真挚的感谢，同时邀请本文读者积极参与2019年“数字印刷在中国”调查活动。 |
