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“商业轮转在中国”之十

时间:2013-07-16 17:08:14来源:科印传媒《印刷经理人》作者:任秀颖
  2012年,有4台全新商业轮转胶印机落户内地,分布在北京和上海两个城市。4台商轮落户3家企业,其中1家为新晋商轮企业。
  至此,中国内地市场全新商轮保有量达到119台,较上年增长3.5%。119台商轮分别落户于61家印刷企业,平均每家拥有全新商轮1.95台,相比上年的1.92台又有所提升。其中,近50%的企业拥有2台及以上全新商轮。
  与已经进行过的9次调查一样,本次调查范围为中国内地的全新商轮,其中“全新商轮”的准确描述为“对开及以上幅面的热固型彩色轮转胶印机,不包括半商、窄幅商轮以及二手轮转”。
  回顾过去十余年的数据,历年商轮装机量绝对值呈现波段下降态势(见图1),新增4台商轮的2012年显然是一个“低增长”的年份,装机量只略高于2005年的3台这一历年最低点。装机企业数量十余年来的走势同装机量如出一辙(见图2)。
   
                                                                                                                                                                       图1 中国内地历年商轮安装数量

                                                                                                                                                                      图2 中国内地历年商轮安装企业数量

  在采访中,行业专家、商轮企业负责人一致认定,“商轮市场大局已定,将不会再呈现爆发性增长,长期呈萎缩趋势”,与此同时,我们则比以往更多地感受到了企业对于提升竞争力、寻找新出路的期盼和思考。
  国内企业商轮之路何以为继?我们同企业一道,在探索中寻觅答案。

  供应商格局定型

  表1呈现的是中国内地各品牌商轮安装情况,不难看出,供应商总体格局已基本定型。根据前期沟通,曼罗兰、桑拿缺席本年度调查,但总体来看并不影响本次商轮调查结果的客观性与准确性。
  2012年新增的4台全新商轮装机量分别来自高斯、小森,其中高斯3台、小森1台,由此将中国内地全新商轮保有量推向119台。
  高斯在2012年一如既往地保持领先地位,有3台的成绩,凭借60台的总装量继续拉大同其他品牌的差距,将超过50%的市场份额牢牢掌握在手中。作为商轮设备制造领域的风向标,高斯的最新动向是,上海机电在2013年4月26日发布公告称,“高斯中国现有的厂房、设备条件限制了其发展,现址所在的土地已经被政府收储,高斯中国将利用政府对现有土地收储的补偿款,把生产基地搬迁至闵行区浦江镇高科技园区,实施高速、精密卷筒纸胶印机产业化建设项目”;“未来,高斯中国将逐步形成三大产品系列:高速、精密单幅单倍径卷筒纸胶印机系列,高速、精密单幅双倍径卷筒纸胶印机系列和高速、精密商业卷筒纸胶印机系列”。也就是说,虽然目前高斯在国内生产的精力大多还在报轮方面,但我们有理由相信,高端商轮生产的本地化指日可待。
  2012年,小森仍延续往年的稳健作风,在内地有1台进账,装机总量达到16台,上升到第二梯队之首。另据透露,2012年小森在香港地区实际上也有1台的成绩。收获来自持续不断的努力,据相关人士透露,尽管商轮市场前景不容乐观,但小森一直坚持在商轮设备制造领域寻求突破,比如目前已经可以把H-UV干燥系统应用在商轮印刷机上,以降低成本、增加灵活性;上海一家新购其商轮的企业还表示,小森的按订单生产让企业实现了对设备的个性化定制,使设备可以“无缝”匹配企业的商业模式。
  除了高斯和小森,2012年其他供应商均颗粒无收,市场颇为沉寂。唯一一家本土商轮品牌经过多年努力虽已研制出自主品牌的商轮设备,并与两家印刷企业达成合作,但国产商轮设备在套准、色彩还原度等方面与国际知名品牌毕竟还存在差距,只能说精神可嘉,求索路还长。

  区域分布维稳

  截至2012年底,中国内地安装全新商轮的省份和直辖市依旧保持在18个,详见表2。

     回顾过往统计,实际上在2008至今5年多时间里,没有任何一个全新商轮空白省份成功“破零”,全国仍有一小半的省份没有全新商轮设备,按现有趋势走下去,或许这些省份也不再有“破零”的必要性和可能性。西南一至今无商轮省份某商业印刷企业负责人表示,“估计是市场空间不足,所以本地一直没有全新商轮,也没有听说过谁有意愿去上商轮设备,倒是去年有家企业大手笔上八色单张纸胶印机,做的业务跟商轮业务也很接近”。
  表2显示,位列装机量前三甲、商轮密度最高的依然是北京、广东、上海三个地区,这里聚集了内地超过70%的商轮资源,34家企业平均拥有商轮2.5台,区域内集中度较以往又有所上升。
  2012年,内地安装的4台商轮仍旧落户在传统商轮集聚地,分别是北京3台、上海1台。
  2012年唯一的一家新晋企业出自北京,且一次性购进2台商轮,该企业相关负责人表示,此举意在“增强企业出版印刷方面的综合竞争力,为客户提供更加及时和优质的服务,打造高档杂志和精品书刊的专业印刷企业”。虽然北京商轮市场的白热化竞争无人不知,但该企业认为,“犹如战场上拼士气,商场竞争‘武器’不能输给对手”。北京的另一台新增商轮落户一家民营商轮企业,该企业连续多年大手笔投资商轮,“设备群”已有相当规模,达到5台,在民营企业当中可谓首屈一指。
  在全年只有4台全新商轮增量的情况下,北京就占了3台,但这并不代表市场的容量增加了。北京印刷协会理事长任玉成表示,“大家也都感到北京商轮市场基本饱和,所以这两年新晋的商轮企业已经非常少见了,况且其中还掺杂着并购整合、退出市场等因素,新增的商轮绝大部分都是用来补充产能或者更新换代,所以总体格局还是趋稳的”。
  2012年,上海获得了1台的增量,并且新进商轮的企业还正在筹划继续引进一台全新商轮,让人不禁好奇,到底有何底气做到“逆势”而行。“依托上海市场,还是有的做,另外还有一部分海外业务”,即使业务只定位在DM单,该企业竟能通过加强前端设计与服务能力“创造”出适合商轮设备的业务。另据了解,该企业在数字资产管理与运用方面具备相当强的实力,难怪被问及如何能保持商轮业务的增长时,其负责人首先表示,“不是一家纯粹的印刷企业,而是定位为综合性传媒企业,‘印刷’只是实现手段而已”。
  然而,就是这样一家不愁业务不饱的企业,对商轮市场的未来前景仍不看好,其负责人透露,“可能会在明后年引进连续纸喷墨印刷机”。

  集中化趋势更明显

  表3所示为119台全新商轮在内地不同类型企业中的安装情况。2012年,虽然商轮装机数量有4台的增长,但同过去的几年一样,安装企业数量却并未出现同步调增长,仅添加了1位新成员,为新创立企业。另外,采访中发现有个别企业退出市场,还有个别外资商轮企业正在整合分布在各地的商轮生产能力,商轮资源越来越明显也越来越迅速地向强势商轮企业集中。
  2012年,新增的4台全新商轮落户于3家企业,而这3家企业全部为私营企业。
  历年来,三资、国有、私营三种性质的商轮阵营各具特色,三资企业商轮保有量集中度高,2012年保持着平均每家3台的分布,明显高于全国1.95台的平均水平;国有企业更倾向于遍地开花,2012年平均每家保有量与上年一样,为1.41台;私营企业成长性强,2012年平均每家保有量达到1.83台,比上年又有所提升,更加接近全国平均水平。
  2012年,三资商轮企业在把控原有业务的基础上主动寻求新出路;国有企业则加速收紧业务,拿回原本外发的活件;私营企业注定成为商轮舞台上最抢眼的明星,而这其中,资本市场发挥了举足轻重的作用——3家新引进商轮设备的私营企业中,2家为上市公司,另外一家成功获得风投机构支持,并正在筹备上市工作。
  一家在商轮市场浸润多年的设备代理商表示,“资本的力量”或将助推有实力的私营企业掀起商轮市场并购整合的浪潮。
  然而,冲劲虽足,底子却弱,这仍是私营商轮企业阵营的硬伤,在市场竞争越来越“全方位”的情势下,如何夯实品质管理、成本控制、客户服务等基础环节,使得生产流程更加规范化、标准化,成为私营商轮企业必须而且急需补的课。

  迎接新时代

  几年前,曾经有一位纸张销售企业的老总这样评价商轮市场面临的窘境:如果只是行业间的竞争,一切都好说,无非是相互抢生意、杀价,利润薄了;更厉害的敌人,其实是产业间竞争,是IT科技迅速渗透带来的太多的不可预期,它将如何改变甚至颠覆一个产业,无法想象。
  如今,这位老总已然跨界进入电商行当,利用网络做起了印刷生意。或许几年前,他自己也没想到。
  印刷工价从2000年左右的每色令20几元到如今的几元钱,市场预判从形势一片大好到普遍看衰,商轮市场短短十余年间的大起大落令人唏嘘不已。跨越商轮时代,所有企业都面临着一个更为多元、更需要融合包容的时代,一个竞争更为激烈的时代,商轮企业是否继续下去、如何继续下去的问题迫在眉睫。
  若想生存下去,商轮企业必须能够找到更多的业务,并且使这些业务以更好的质量、更高的效率、更低的成本完成。为此,内要加强管控、理顺流程,外要拓宽“路子”,比如有的企业选择通过设计、通过数字资产管理,吸引、留住客户,有的企业则寄希望于网络平台,汇聚海量订单。
  若想有新的突破,商轮企业必然要主动融合其他业态,必须抛开以往身份的局限,加强学习与创造的能力。不论是向出版、包装、互联网还是其他领域延伸,都要有充分的心理准备,不能重复别人的老路,而是要走出一条新路。
  或许需要更多的勇气、更大的投入、更久的坚持,然而不管前方的路是崎岖、是光明,总要勇敢地迈出第一步。


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