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一年一度的《中国软包装行业业情及发展分析》又和大家见面了。为了分析我国软包装行业发展现状，探讨行业现存问题，梳理行业发展脉络，预测行业发展趋势，科印传媒《印刷技术》杂志自去年开始对我国软包装行业展开调研。今年，我们依然本着“科学、严谨、求实”的态度，用最接近市场真实情况的数据和客观的分析，为业界呈上一份真实、可信的报告，希望这份报告能够为您把握机遇、开拓市场、投资决策提供有益参考。 
大势研判 大家最关心的，肯定是最近的行业走势如何?图1所示为2016年1月～2018年3月GDP、全部工业及印刷业和记录媒介复制业增加值累计增长速度的走势。 
图中3条线中，蓝线是“GDP”，国民生产总值;红线是“全部工业”，由41个分行业组成;绿线是“印刷业和记录媒介复制业”，是41个分行业之一。其中，“印刷业和记录媒介复制业”中统计的数据，并不是全行业的，而是规模以上企业(年销售收入2000万元以上)的。从2016年年底的情况看，被统计企业有5400多家，总产值达7000多亿元。而2016年印刷业总产值为1.15万亿元，被统计企业产值占全行业产值的60.8%。也就是说，全行业2/3的产值已经集结在这里，表明统计数据能够说明一些问题。 如图1所示，从2016年开始，GDP增速稳定在6.7%以上;全部工业增速则呈现缓慢上升趋势。再来看看印刷业和记录媒介复制业的增速变化。其实在2017年，其增速有一波高速增长，有几个月超过10.0%。不知大家是否感同身受，期间设备商的机器开始卖得快了，很多企业的产值开始出现增长，一些地区的整体产值也增长较快。但这轮增长到2018年前3个月，已经回落下来，达到7.0%左右。接下来行情如何演绎，我们也在持续观察。 那么，为什么会出现这样一个增长?主要基于以下两个重要因素。 第一，基础设施投资力度非常大，相比4万亿元时期，有过之而无不及。 第二，作用力也非常大，即价格的上涨，这也是推动GDP增长的一个重要因素。 这两个因素都不具备可持续性，所以对这轮增长的前景，我们还要密切观察。需要特别强调的是，在微观层面：个体企业，冷暖有别，优胜劣汰加速。这和21世纪第一个10年，大家同步增长的红火场景是不同的，“分化”是行业当前面临的一个非常重要的主题词。 了解了近两年印刷业的走势之后，我们再来看看印刷业更长期的发展趋势。图2为2008～2017年GDP、全部工业及印刷业和记录媒介复制业增加值累计增长速度。从中我们可以得出“三段论”的总体发展趋势，即2008～2010年的“V”型反转;2010年开始的持续下行，一直到2016年;2016年能否成为拐点年，还需持续观察。图2还有一个特点需要大家注意，即绿线(印刷业和记录媒介复制业)波幅，相比红线(全部工业)要大，无论在降的时候，还是在升的时候。 
以上便是全部工业和整个印刷业的发展趋势和走向。软包装作为印刷业的重要分支，一直保持着两位数的高速增长，但“十二五”以来增长速度有所放缓，预计“十三五”期间的增长速度保持在6.8%左右，高于整个印刷业的增长速度。同整个印刷业一样，软包装产业正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段。 市场分析 1.细分市场变化分析 今年，我们同样对软包装服务的细分市场进行了调研，并与2017年的调研结果进行了对比，2次调研前五位细分市场变化情况见表1。从表1中可以看到，食品饮料、乳品、日化用品稳居前三，但日化用品由第三位上升为第二位，2018年工业产品位列第四，成为前五新成员。 
食品饮料市场作为软包装服务的最大细分市场，两年均位列榜首。近两年，随着市场环境的不断发展，食品饮料消费市场发生了很大的变化，如图3所示。从产业链来看，零售商发展自有品牌，品牌商自建渠道;从品牌端来看，收购、投资不断，创业公司不断崛起，如电商品牌——三只松鼠、良品铺子等，迅速抢占市场，且逐渐从线上发展到线下(自有门店或商超)。 
可见，食品饮料消费市场的变化对于软包装行业而言是一个很大的发展机会，市场对软包装的需求呈现多元化态势。那么，在消费市场的刺激下，软包装又有哪些新变化呢?根据我们对样本企业的一对一深入调研，可总结如下几点。 第一，个性化、定制化包装小荷初露，数字化态势初现。目前，国内已有5家企业引进软包装数字印刷机，山东绿爱、湖南新向维、上海即印、深圳建鸿兴、东莞虎彩，前4家已各自开展相关软包装数字印刷业务。从品牌端来看，奥利奥、可口可乐、味全每日C、ABC等品牌已经陆续实施个性化、定制化品牌营销方案。 第二，市场需求增长，有取代其他包装之势。新兴品牌的大量出现，使得软包装需求与日剧增，且很多包装首先考虑软包装，一是轻便，二是成本较低。 第三，新技术、新材料的运用，使得软包装功能日益强大。电商平台的异军突起，增加了软包装产品的销售渠道，这对软包装的材料、加工技术提出了更高的要求。在这样的背景下，常温冰激凌包装、贴体包装等新型软包装材料相继应运而生。 第四，营销手段加持，玩出全新花样。比如，AR技术在软包装上的应用，不仅增加了互动性与趣味性，提升了消费者对品牌的忠诚度，还能促进产品销量的提升。 再来看下2018年软包装细分市场的“黑马”——工业产品，其在2017年样本企业中的占比为28.3%，今年增幅超过20.0%。工业产品包装主要包括粒子包装、电器包装、建筑材料包装等，属于重型软包装，与轻型软包装属于两个不同的市场。但从目前几家大型软包装企业的业务动态来看，都有从轻型软包装向重型软包装拓展的趋势，意在“将鸡蛋分放在多个篮子中”，在开拓新市场的同时，规避单一市场的投资风险。 2.细分市场整体走势 我国软包装企业有的专注于服务单一市场，有的则同时服务好几个市场。这些细分市场变化如表2所示，显示的是2012年～2018年3月软包装相关细分市场规模以上企业主营业务收入及变化率。 
从图中可以看出，各行业平均水平2018年3月的变化率是9.6%，相比去年的11.1%有所回调。具体来看看软包装相关细分市场的走势。其中，变化率较高的有医药制造业、化学原料和化学制品制造业，酒、饮料和精制茶制造业。医药制造业作为明星行业，变化率在各个分行业中非常亮眼，而且每年都在相对高位。其他关于国计民生，如农副产品加工业，食品制造业，纺织服装、服饰业等，都属于刚性需求行业，近几年发展相对平稳。 再来关注一下近两年大家都非常关心的造纸和纸制品业。虽然软包装主要材料为塑料薄膜，但随着绿色包装的深入人心，纸塑复合产品日益增多，纸张正在成为软包装行业的主要原材料之一。从表2中可以看出，前几年造纸和纸制品业确实很惨，增长速度很慢，但2017年扬眉吐气，达到了13.6%，今年前3个月的增长速度也超过了10.0%。这还只是收入指标，利润指标的增幅会更加惊人。 从软包装相关细分市场的整体走势可以看出，市场有热有冷，分化明显，因此软包装企业应积极从“服务型企业”向“制造型企业”转型，提升抗风险能力。 发展动态 1.经营动态 如图4和图5所示，2017年，28.6%的样本企业销售额增长达到20%以上，但利润增长达到20%以上的样本企业只有11.4%;94.3%的样本企业销售额实现了正增长，但利润正增长的企业为82.9%，且利润增幅主要集中在0～10%，占60.0%。  
由于样本企业主要以规模以上企业为主，抗风险能力较强，大部分企业都取得了正向盈利，但也有小部分企业仍然亏损，样本企业中。 2.业务动态 本次调研中，68.6%的样本企业承接短单，占到三分之二。短单集中的细分市场，排名前五的分别是食品饮料、日化用品、妇婴卫生用品、宠物食品、工业产品，其中食品饮料占最大份额，其次是日化用品和妇婴卫生用品，如图6所示。 
如图7所示，被问及今后应对短单生产的印刷方式时，62.5%的样本企业比较保守，仍然选择传统凹印;29.2%的企业选择了柔印;16.7%的企业选择了数字印刷。可见，随着数字印刷在软包装领域的推广应用，其在软包装行业已形成一定影响力，在软包装短单趋势不断显现的当下，企业开始将数字印刷设备纳入投资考查范围。但也有8.3%的企业选择了其他，其中有部分企业认为目前还没有特别好的应对短单的生产方式。 
3.投资动态 与去年相比，本次调研最大的变化是样本企业对软件的投资意向有所加大。如图8所示，计划投资在线质量检测系统、色彩管理软件、防伪软件的样本企业分别占42.9%、20.0%、17.1%。 
此外，样本企业对于绿色环保设备，如无溶剂复合机、卫星式柔印机、数字印刷机等的投资意向也非常强烈。 4.绿色动态 在短短几年时间里，绿色印刷对印刷企业而言，已经从选答题变成了必答题，从增分项变成了生死牌。 从本次调研结果来看，无论是华南、华东、华北等经济发达地区，还是西南、华中、西北等经济欠发达地区，都有积极践行绿色环保的先行者，他们用绿色环保材料、绿色环保工艺技术、清洁生产措施等来迎接政府的环保压力，同时满足终端品牌商日益提高的环保需求。 去年调研我们主要关注VOCs治理，而今年我们将范围扩大，关注整体的绿色环保。从图9我们可以看到，软包装企业都在向绿色方向迈进。总结如下趋势。 第一，节能降耗。主要包括减少生产过程的主辅材料损耗，生产、办公全面节水、节能，热能循环综合利用，采用这些方式的样本企业分别占51.4%、37.1%、22.9%。 第二，末端治理。两大方向：燃烧和回收。从目前来看，采用燃烧法占多数，调研中占比为45.7%，溶剂回收则占37.1%。 第三，源头控制。包括采用无溶剂复合、凹印水墨、单一溶剂油墨、挤出复合、水性胶干式复合、数字印刷、UV凹印，占比如图9所示。 
随着绿色环保力度的日益加深，市场竞争压力的不断加大，以及终端消费市场的变幻莫测，未来我国软包装行业机遇与挑战并行，如何抓住机遇、突破挑战，是摆在每一个管理者面前的问题，但万变不离其宗，只要我们抓住市场本质，理清发展脉络，就能调整好自身发展步伐，一步步走向成功，赢得发展先机。 |
