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包装用纸缺口至少1000万吨,产业链遭遇政策“套路”危机!

时间:2018-05-25 09:37:14来源:中国印刷

  总以为是废纸商囤纸、造纸厂惜售、纸板厂“套路”,才导致价格上涨的。然而,废纸就是少了,就是把造纸厂“杀”了也变不出原纸。

  所以,废纸仅出现小幅调整,原纸价格依然高位。

  废纸并不是中美发生贸易战后才缺的,只是恰巧遇到贸易战,又拿了美废开刀,导致市场过度应激而已。即便中美握手言和,也不关废纸什么事儿。

  “造纸→纸板→纸箱→废纸”循环中,“造纸→废纸”环节是总量递减的,同时,“废纸→原纸”的得率也只有85%。已知:国内只能得到原纸产量50%重量的废纸,求:再造这么多原纸需要多少废纸?

  中国造纸产能(瓦楞、箱板)将会从4900万级别下降到3700万吨级别。

  从一些公开数据上,也显示废纸进口量是逐月减少的,表明国家管控外废的意图可推定为基本国策,不容置疑。这从废纸价格一直顽强的上升中,也能印证这样的规律——即:废纸进口量小步递减,废纸价格缓步抬升。

  下面是相关数据截图:


  即便中美贸易战降温,美废正常进入中国,国家也会按照如上图所示的下降趋势线,控制外废进口总量至历史较低水平。

  反观原纸价格指数,却与这种上升尚有差距。

  这说明,从2017年以来的以废纸价格为导向的原纸上涨,背后是有其上涨逻辑支撑的。所谓“炒作”,是无法穿越如此长时间周期的。这种结论,会让广大的三级纸箱厂大失所望。

  再回到“废纸-原纸”的问题。

  如果前面数据推演为真,即:进口废纸的逐步减少,会让中国包装原纸产量从4900万吨级下降到3700万吨级。那么,剩下的市场图景将会是什么样呢?

  这里,为大家呈现一个市场的真相。中国造纸工业2017年度报告,前30家纸企产量占全国总量的近六成!

  3700万吨÷4900万吨=75%,供这30家造纸厂够吃了!

  但,包装用纸缺口至少还是1000万吨级。

  即便是上了前30家名录的,也不是都获得了《废纸进口许可证》,所以上了这个名单,也不代表未来经营无忧。

  结合前面列出的废纸进口量、废纸价格指数、原纸价格指数,再看到造纸产能排位的数据图表,是否觉得体会到一些什么呢?

  我们来做一些大胆的推测:

  1. 中国造纸产能只会留下上面图表的那30家,榜上无名的,也几乎得不到进口废纸,所以前途渺茫。其实,造纸业大佬们去年就知道了产(弱)业(肉)政(强)策(食)的底牌,但她就不会告诉你。

  2. 造纸产量中那1000万吨级的需求缺口,将由行业龙头企业在东南亚开新厂(或扩大产能)来弥补,那里可以进口废纸,以实现全球废纸资源的优化配置。

  3. 中国的包装用纸需求,将会从利用外废“自给自足”,向“进口中国企业”的成品原纸转移。

  4. 现阶段,原纸会沿废纸路线补涨,直到涨到终端用户弃用纸箱,形成新的价格平衡;或是进口东南亚原纸,来抑制原纸价格进一步上涨。也就是说,越不涨价,大家越没原纸用。

  5. 近一年半的原纸上涨,已在为行业转型敲响警钟。

  6. 二、三级厂的命运,一定是有相当比例的淘汰。目前尚没有积累出优势的独立纸板厂、独立纸箱厂,若再没有一整套机制形成产业链的上、下游整合,那就是“裸奔”。

  中国纸包装产业整合,才刚刚开始!

  没有谁在使套路,而我们——又都在“套路”当中。


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