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2019年中国造纸行业市场现状及发展趋势分析 未来供给结构优化 将呈趋紧态势

时间:2019-04-29 13:04:50来源:
  中国造纸产业迁移路径分析

  鉴于纸浆产业的产业迁移已经单独分析,本文的产业迁移将着重对造纸和纸制品制造行业进行分析

  1、中国纸及纸板制造产业迁移路径:向粤鲁浙地区集中

  造纸制造业中,手工纸和加工纸的产量相对较小,主要以机制纸及纸板制造为主。从国家统计局统计的数据来看,2006-2018年中国机制纸及纸板的产量变化趋势与造纸行业的收入变化趋势一致,产销同步,供需趋紧;2006-2011年,产量高速增长;2012年后,产量增长率显著下降;2018年,产量负增长。


 

  2006-2018年中国机制纸及纸板产量统计及增长情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  对比2011年和2018年全国各省市机制纸和纸板的生产情况发现,纸和纸板制造企业主要集中在广东、山东和浙江三个沿海地区,只是排名发生了改变,制造中心从山东转移至广东;地区集中度也有所提高,2011年前三甲地区的集中度为43.98%,2018年增至51.43%。

  此外,河南和河北地区纸和纸板制造企业陆续迁出,产量下降明显;河南省最为突出,2010年产量占比达10.71%,全国排名第四,2018年产量占比仅3.25%。这主要是由于河南地区的造纸行业大型集团少、强势企业少,大部分造纸企业规模较小,企业平均规模8万t/a,在中美贸易战和环保政策的压力下,企业无法维持正常生产状态;2017年河南的纸和纸板产量为697.5万吨,仅一年时间产量就减少了300多万吨。

  2011年机制纸及纸板制造企业分布相对较为分散,内陆和沿海地区均有分布,如山东、浙江、广东、河南和河北等多地区;而2018年,产量主要来源于浙江、山东、广东、江苏和福建地区,全部集中在沿海地区。这主要是考虑到造纸的上游纸浆的三大来源——国产木浆、国产废纸浆和进口纸浆,即木浆主要产地集中在山东,国产废纸浆主要集中在华东和华南地区,沿海进口纸浆具备交通便利、节约成本等优势。

  2、纸制品产业迁移路径:向内陆地区迁移

  在上游受纸和纸板制造企业供给、下游受消费需求、自身受环保政策的多重影响下,纸制品的产量变化呈现出周期性特征。根据国家统计局统计数据显示,2006-2010年,纸制品产量连续5年高速增长;2011年产量首次下降后,2012-2016年产量又连续五年逐年递增;2017-2018年,产量又开始下降。

2006-2018年中国纸制品产量统计及增长情况
数据来源:前瞻产业研究院整理

 


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