国际印刷业概况

时间:2005-05-12 08:27:24来源:《2005中国印刷业年度报告》

  中国为最大报纸消费国
  世界报业协会在2003年对208个国家的报业调查表明,全球报纸总发行量与过去5年(发行量年增长率为4.75%)相比,略有降低。尽管受到网络媒体的影响,但据统计,全球每天仍有超过10亿的人阅读报纸。
  欧洲的报纸发行量在减少。在欧盟15个成员国中,有13个国家的报纸发行量下降。其中爱尔兰报纸的发行量下滑最大,其次是英国。
  发展中国家的报纸发行量仍在增长。全球最大报纸消费国是中国,每天报纸发行总量超过8500万份,比2003年增长近4%;印度2003年报纸发行量的增幅达到9%,总量超过日本,跃居世界第二位。日本的报纸发行量居第三位,且世界五大最畅销报纸都出自日本。每千人购报量最多的是挪威,为705份;日本第二,为650份。

  日报新百强揭晓中国20家报纸上榜
  在2004年6月,第57届世界报业大会发布的最新“世界日报发行量前100名名单”中,中国20家报纸榜上有名,有《参考消息》、《人民日报》、《扬子晚报》、《广州日报》、《羊城晚报》、《南方都市报》、《齐鲁晚报》、《新民晚报》、《楚天都市报》、《北京晚报》、《大河报》、《南方日报》、《钱江晚报》、《北京青年报》、《武汉晚报》、《今晚报》、《每日新报》、《华西都市报》、《新快报》和香港特区的《苹果日报》。另外,20家日本报纸、18家美国报纸、17家印度报纸也入选。
  在排名中,世界发行量最大的日报仍为日本的《读卖新闻》,日均发行量达1408.1万份。排第2~5位的分别是日本的《朝日新闻》、《日本经济新闻》、《中日新闻》和德国的《图片报》。

  全球印刷市场的发展分析
  全球印刷市场状况
  2002年,全球印刷工业共有22.6万家印刷企业(包括商业印刷公司、内部印刷厂和报纸印刷厂等),印刷产值4210亿美元。全球设计与创意公司19.8万家,工业产值估计达到4270亿美元。
  其中,商业印刷公司产值占全球印刷市场产值的61%,其次是报纸印刷,占全球印刷市场的29%,内部印刷厂和小印刷公司各占5%。在设计与创意市场,目录印刷占36%,广告占27%,出版占27%,图像设计占7%,摄影占3%。世界上最大的印刷工业基地在亚太地区(32%),紧随其后的是欧洲(30%),北美(28%)位居第三。
  按地区划分,北美的设计与创意市场产值占全球市场的44%(1900亿美元),欧洲占30%,亚太地区为20%。按国家划分,美国的设计与创意市场的产值高居全球第一位,达到1700亿美元。其次是日本,产值为530亿美元,德国(310亿美元)位居第三。
  印刷媒体广告竞争力依然强劲
  印刷媒体广告尽管受到电子网络等媒体的冲击,但仍然有着很强的竞争力。2000~2004年间,美国的广告业每年占到GDP的2.3%~2.5%。2004年,以杂志、报纸、直邮和黄页等为主导的印刷品广告占到全美广告总量的一半。
  印刷商经营状况分析
  根据PIA/GAMIS的调查,印刷商68.5%的收入直接来源于印刷;其余的31.5%则来自于传统的印前、装订或增值服务,其中装订占14.8%,印前占9.4%,增值服务仅占7.3%。增值服务的收入相当于每年120亿美元的销售额。
  增值服务范围主要包括桌面出版、平面设计、邮件服务、履约管理、仓储、桌面出版咨询、电子文件存储、数据库管理、CD-ROM服务、数字图像图书馆等。在接受调查的印刷商中,有60%以上的企业提供印前制作和平面设计等增值服务,而且现在有越来越多的印刷商用增值服务的办法来提高收入。

  部分国家印刷业状况
  德国印刷业持续低迷
  2003年德国印刷工业拥有20人以上的企业1838家(比2002年减少105家),销售额164亿欧元,同比减少2.2%,扣除价格涨幅因素,下滑趋势减缓。印刷业生产指数(原始数值)减少4.2%。
  德国印刷业以中、小企业为多,现有12410家企业(截至2003年6月30日),83.9%的企业员工不足20人,但这些小企业中每家至少有一名拥有社会保险的雇员。与上年度相比,企业数目减少700家。2003年印刷行业(包括众多的小企业和非独立的出版社印刷厂)拥有社会保险的从业人员共计19.67万人。自2000年以来,德国印刷业就业人数减少3万人。
  新媒体服务商继续呈现上升趋势。从20人以上的设计服务和数字服务产值数据来看,2003年比2002年增长51%。这两部分的产值在2003年达到2.72亿欧元,占德国印刷工业产品和服务总销售额的1.6%。但文字排版和图像制作的产值减少6.3%,复制和印版制作的销售额下降7.9%。
  俄罗斯印刷业稳步增长
  俄罗斯有印刷企业5500家,其中国有企业1100家,私营企业4400家,且65%的私营企业规模在20人左右。全国印刷工业的年增加值约10亿美元。其中出版印刷占52%,商业印刷占48%。俄罗斯年印刷总量为500亿印张,其中报纸占18%,书籍占17%,杂志占9%,其余为广告、包装、标签等印品。
  日本印刷业有减有增
  日本印刷产业总产值占日本制造业生产总额的2.8%,日本印刷业及相关企业约3.7万家,占日本制造业企业总数的6.9%。日本印刷业以中小企业为主,印刷业从业人员约40.2万人。
  日本印刷产业包括印刷业、制版业、制书业(装订业)、印刷品加工业和相关服务业。其中,印刷企业(4人以上)2002年销售额为64920亿日元,比上年的67744亿日元减少4.2%。制版业销售额2002年为5569亿日元,比上年的5864亿日元减少5%。制书业销售额为2290亿日元,比上年减少7.3%。印刷品加工业的销售额为1125亿日元,比上年减少10.8%。印刷相关服务业销售额为207亿日元,比上年减少8.7%。
  1997年以来,日本出版物(书籍和刊物)的销售额连续下降。2002年出版物销售额为23105亿日元,比上年减少0.6%。其中,书籍销售额为9500亿日元,比上年微增0.4%,杂志销售额为1.36万亿日元,比上年减少1.3%。2003年日本出版物的销售额再降至22278亿日元,减幅为3.6%。出版物的销售额及销售量已经连续8年下降。
  日本电子出版物特别是电子辞书市场增长迅速。据日本卡西欧计算机公司调查,2004年度日本国内电子辞书的销量将达335万台,比上年增长约5%,销售额将提高到570亿日元,比上年增长16%,电子辞书市场正在不断扩大。
  韩国印刷业形势严峻
  韩国方面的数据显示,韩国现有印刷企业1.79万家,从业人员约7万人,每年印刷品出口加工额2亿美元,进口额约1.1亿美元;印刷设备器材进口额约5亿美元,出口额为1.5亿美元。印刷业产值占韩国全国工业总产值的1.2%。2003年上半年韩国印刷企业平均开工率为61%,较2002年同期下降了6%,这一变化主要是因为受其国内外各种事件或自然灾害的负面影响。
  越南印刷业市场发展较快
  近些年越南印刷业发展较快,全国印刷企业约2000家,大型企业500家,其中私人企业200家。胶印企业占70%,凹印占20%,凸印占9%,其他占1%。印刷机械制造商2家,其中河内1家,西贡1家,但均没有设计、制造能力。书刊印刷占全部印刷业的20%(其中教科书占80%,杂志报纸占20%),包装印刷占50%,还有其他各种印刷品占30%。
  在500家大型印刷企业中有40家规模较大,主要采用日本、韩国、美国及欧洲的进口设备。小型个体印刷企业由于拥有一定的技术基础和人员,倾向于使用二手设备。越南出版市场,精装书装订质量较差,多为手工装订,因此市场对印后设备的需求量较大。

  按需印刷
  日本按需印刷市场概况
  据日本矢野经济研究所调查,2002年日本按需印刷市场的规模为1390亿日元,其中黑白按需印刷市场约为990亿日元,彩色按需印刷市场约为400亿日元。2003年日本按需印刷市场已超过1500亿日元,预计2005年将达到2000亿日元以上。
  按需印刷市场的增长也带动了按需印刷设备的强劲发展,自2000年以来日本按需印刷设备销售量和销售额都有了很大的增长,见表1。另外,日本每年按需印刷的专用纸销量约为5000吨。

表1 2000~2005年日本按需印刷设备销售量和销售额

  美国按需印刷市场稳步增长
  美国出版公司1997年推出全球第一批按需出版图书,并由早期的书目订单印刷,发展至图书印刷,而印刷图书的品种也由开始的学术书扩展至众多的图书门类。
  据美国CAPVenture印刷调查公司预测,美国按需印刷销售额年增长率将保持在18%,2005年的销售额将达到480亿美元,数码印刷订制图书、教材的销售收入将达76亿美元,约占出版业总收入的17%。可见,美国按需出版有广阔的市场发展前景。
  2008年西欧按需印刷零售额将达424亿欧元
  据InfoTrends/CAPVenture的《西欧按需印刷市场预测(2003~2008年)》报告披露,2008年西欧按需印刷(POD)设备、耗材以及服务收入预计会达到97亿欧元,综合年增长率(CAGR)预计为9.8%。
  2003年,西欧按需印刷零售额为234亿欧元,其中,彩色按需印刷市场约为177亿欧元,而黑白按需印刷市场还不到总额的1/4,为57亿欧元。预计到2006年,西欧按需印刷零售额可达到341亿欧元,2008年将达到424亿欧元,综合年增长率为12.6%。彩色按需印刷市场将以14.6%的综合年增长率发展,而黑白按需印刷的市场占有率将降至17.4%。
  包装印刷
  北美地区柔性版包装印刷增势强劲
  尽管2003年北美经济发展缓慢,但柔性版印刷的增长幅度达5%。北美6000多家柔性版印刷企业2003年的印刷生产总值超过850亿美元,覆盖了软包装、纸袋、多层包装袋、标签、瓦楞纸箱后印/预印、折叠纸盒、信封等市场。据预测,未来几年柔性版印刷行业增长幅度将维持在4%~5%,占北美包装印刷市场的74%,占世界印刷出版市场的24%。食品包装及医药包装市场将继续显示出强劲的增长势头。软包装承印物及纸制品加工技术的进步,也将推动市场稳步向前发展。
  北美和欧洲地区的柔性版印刷在不同包装领域中的市场份额如表2所示。从这些数据可以看出,软包装材料印刷、标签印刷、瓦楞纸板印刷和纸盒印刷采用柔性版印刷较多,这也表明了包装印刷的发展趋势。

表2 柔性版印刷在各领域所占份额(%)

  美国软包装印刷趋势
  美国包装市场有24%~26%的商品采用软包装方式,在软包装印刷中,凹印已不到10%,并仍在不断下降;软包装柔性版印刷已由1995年的75%发展到2000年的85%,2002年已达到90%以上。
  据美国软包装协会(FPA)2004年8月公布的统计数据显示,软包装行业的直接雇员有8.7万人,企业平均雇员人数约185人。2003年美国软包装出货量214亿美元,较上一年增长40.7%,销售总额达到205亿美元,在美国1240亿美元的包装市场中占17%的份额,是美国第二大包装方式。食品包装是软包装行业的第一大市场,占据总出货量56%以上的份额;其次是非食品零售市场,占15%。
  2003年美国软包装出口继续保持增长态势,加拿大和墨西哥是其两个最大的贸易伙伴,出口到这两个国家的软包装产品占到2003年美国出口软包装产品总量的70%,出口额达到9.77亿美元,比2002年的8.89亿美元增长10%,占出货总量的4.8%。
  2003年,美国软包装进口额比上年增长15%,达到20.753亿美元。1993~2003年的10年间,软包装出口额年均增长率为8.4%,但进口额年增长率更高,达到12.6%,导致了11亿美元的贸易逆差。在进口软包装产品中,来自中国的产品占到2003年美国整个软包装进口总量的1/3,比1998年翻了一番。
  美国折叠纸盒业继续增长
  根据美国纸板包装协会的资料,2004年美国折叠纸盒产值增长了4.4%,产量增加了4.3%,销售额达到90亿美元。美国折叠纸盒工业从2003年2月开始复苏,并一直处于增长态势,增幅最大的月份是2004年4月,比2003年同期增长了6%。
  折叠纸盒生产向柔性版联机印刷发展
  在2000年前后,美国有700家折叠纸盒生产企业,年加工纸板500万吨;欧洲有折叠纸盒生产企业1500家,年加工纸板400万吨。欧洲最大的3家折叠纸盒生产企业每年加工纸板的能力都在20~24万吨。2000年后,欧洲企业发现了与美国的差距,在扩大企业生产规模和提高生产能力的同时,积极为折叠纸盒印刷寻找一种低成本的生产方式,采用柔性版联机印刷折叠纸盒。联机生产的承印材料极其广泛,有纸板、纸张、塑料和铝箔纸等。
  美国瓦楞纸箱业专业化分工
  1997年美国共有瓦楞纸箱生产厂家1475家,其中854家生产纸板,占57.9%;621家加工纸箱,占42.1%。到2002年共有瓦楞纸箱生产厂家1500家,其中633家生产纸板,占42%;867家加工纸箱,占58%。这样分工非常合理,各得其所。
  收缩膜标签市场快速增长
  在标签领域,收缩膜标签市场正处于快速增长阶段,市场份额继续扩大,预计年增长率可保持在7%~10%,远远超过普通标签市场4%~5%的年增长率,发展潜力巨大。在美国的收缩膜领域中,PVC收缩膜几乎占据了2/3的市场份额,PETG收缩膜约占15%~20%,OPP占18%~20%的市场份额,OPS收缩膜市场占有率虽然只有5%,但由于其环保性优良,价格便宜,今后将保持快速增长的发展势头。

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